Preparación Mentoría Patrimonial

Esta información nos permitirá analizar previamente el patrimonio y preparar nuestra primera sesión. No necesita elaborar informes especiales; puede utilizar valores aproximados.

¿Cómo está compuesto actualmente el patrimonio familiar? Indicar los principales activos y su valor aproximado: empresas, sociedades, propiedades, inversiones y otros.

Sí ya tiene una lista de los activos, la puede subir aquí:

¿Existen deudas relevantes asociadas al patrimonio?

Si responde sí: Monto aproximado y a qué persona, sociedad o activo corresponde.

¿Qué ingresos genera actualmente el patrimonio? Ej.: dividendos, arriendos, inversiones u otros, indicando montos aproximados.

Sí ya tiene una lista de los flujos, la puede subir aquí:

¿Quién administra actualmente el patrimonio y quién toma las principales decisiones? Si participan varias personas, indica brevemente cómo se organizan.

Sí existe un poder o mandato de administración, lo puede subir aquí:

¿Existe actualmente alguna estructura o planificación patrimonial?

Entendemos el carácter privado de esta información. Será tratada con absoluta reserva y con el cuidado que requiere la gestión de un patrimonio familiar.

Bobby McAwley